[EXCLU] 3 stratégies pour surperformer le marché
[EXCLU] 3 stratégies pour surperformer le marché
Investir dans les marques les plus populaires : rentable ou pas ?
Bienvenue sur Momentum ! Aujourd’hui, on analyse :
L’actualité des marchés : qui sont les riches ?
Pourquoi investir dans les actions les plus performantes ?
La pépite de la semaine : la voiture électrique nouvelle génération
Investir dans les marques les plus populaires : rentable ou pas ?
N’hésite pas à partager cette newsletter à un proche, c’est comme ça qu’on grandit !
BOURSE : Le CAC 40 est au plus bas depuis 4 mois (-2%). En cas d’incertitude politique, les secteurs les moins impactés sont La Défense l’International. En revanche les banques sont très impactées.
TESLA : Elon Musk menace les actionnaires de partir si sa rémunération de 56 milliards de dollars n’est pas approuvée.
MONEY : Selon l’observatoire des inégalités, 7,4% des Français sont riches, ils gagnent plus de 2 fois le revenu moyen après impôt (1930€ / mois).
BITCOIN : 937 institutions financières ont acheté du Bitcoin via les ETF depuis le début de l’année, dont JP Morgan, BNP Paribas et Morgan Stanley. Pourtant l’intérêt du grand public et des médias pour les cryptos reste faible. Ce n’est que le début.
La stratégie du Momentum : investir dans les actions les plus performantes
Cette newsletter ne porte pas son nom pour rien : on parle souvent de Momentum en finance.
Mais est-ce que tu connais la stratégie Momentum en bourse ?
L’idée est simple :
Les actions performantes continueront de performer.
Les actions perdantes continueront de perdre.
Comment ça marche :
Je choisis un indice : le S&P 500 par exemple
J’identifie le top 10% des actions avec la meilleure performance sur les 6 derniers mois.
J’achète et je garde ces actions pendant 1 an.
Je vends toutes ces actions au bout de 12 mois.
Et ça marche :
De 1927 à 2009, la stratégie du momentum a battu le marché mondial 98% du temps sur une période de 10 ans.
“La stratégie de momentum a battu le marché de manière convaincante avec un excédent de rendement annuel moyen de 4,3 % et avait un meilleur profil risque rendement par rapport à l'investissement dans le marché.”
James O'Shaughnessy, What Works on Wall Street (à lire).
Comment obtenir une exposition au momentum ?
Il y a beaucoup d’ETF de Momentum aux US.
Le plus connu : l'iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Depuis sa création en 2013, le fonds a surperformé le S&P 500 pendant une période considérable, mais le marché baissier de 2022 a entraîné une baisse des rendements.
Attention aux Krach…
Lors de bulles, la stratégie du momentum devient dangereuse.
Pendant la bulle internet, tout le monde pensait que les actions ne faisaient que monter. Les actions à momentum positif ont rapporté près de 40 % par an. Au moment du Krach, la tendance s'est inversée, les actions les plus performantes ont perdu 15 % par an, contre 9 % pour le marché.
Comme d’habitude, faites vos propres recherches avant d’investir, ceci n’est pas un conseil en investissement.
La voiture électrique de la nouvelle génération
Aujourd’hui, je suis très content de te présenter la nouvelle Peugeot E-208 !
Étant un fan de voitures, je ne pouvais pas passer à côté de cette collaboration commerciale.
Avec son design sportif et moderne, la nouvelle E-208 est 100% électrique avec une autonomie jusqu’à 410 km !
En résumé, la nouvelle Peugeot E-208 offre une expérience de conduite électrique alliant style, performance, confort et technologies avancées, faisant d'elle une option attrayante pour ceux qui recherchent une voiture compacte.
Pensez à covoiturer ! #SeDéplacerMoinsPolluer
Investir dans les meilleures marques pour surperformer le marché
Quand on investit en Bourse, on s’appuie sur beaucoup de critères.
Cette semaine, je me suis demandé à quel point la puissance d’une marque pouvait faire la différence.
Pour répondre à cette question, j’ai trouvé un portefeuille boursier basé sur les 100 marques les plus réputées dans le monde en 2012 (selon la liste Global RepTrak 100).
On retrouve notamment Sony, Disney ou Ferrero.
Ce portefeuille était basé sur les entreprises de cette liste, cotées aux US.
Ce qui nous donne un groupe de 39 entreprises divisées à parts égales au sein du portefeuille.
Fun fact : Sur les 12 dernières années, le portefeuille des meilleures marques a rapporté 350% contre un rendement de 260% pour le S&P 500.
Investir dans les meilleures entreprises pour surperformer
À défaut d’analyser les meilleures marques, est-ce que tu savais que tu pouvais investir dans les meilleures entreprises du monde d’un seul coup ?
On parle souvent du MSCI World, plus rarement du MSCI World Quality.
C’est l’équivalent du MSCI World mais seulement avec les meilleures entreprises du monde, notamment celle ayant :
Peu de dettes
Des revenus stables
Une rentabilité par action élevée
On y retrouve Apple, Novo Nordisk, Microsoft ou Meta.
Dommage, cet indice n’est pas disponible sur PEA.
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L’équipe Momentum ⏳