⏳ Comment investir comme les meilleurs fonds ?
⏳ Comment investir comme les meilleurs fonds ?
La stratégie des meilleurs investisseurs + 2 outils à connaître
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Idéalement, combien de temps doit-on garder une action selon Warren Buffet ? Réponse plus bas.👇
Les Actus du Marché 📰
💣 Le CAC40 a signé vendredi l’une de ses pires semaines de l’année 2023 avec une baisse de 3,89%.
🤑 +200 milliards de $ sur les 30 derniers jours pour le groupe d’actions FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google).
🔥 +800% en 6 mois pour la bourse du Zimbabwe : les habitants échappent à l’inflation en investissant en bourse.
🤕 La capitalisation boursière de LVMH chute de $19 milliards en 1 semaine, notamment à cause du ralentissement économique chinois.
Comment investir comme les meilleurs fonds ?
Selon Warren Buffet, l’investissement repose sur 3 piliers :
1️⃣ Épargne rigoureusement chaque mois
La base c’est de dédier une partie raisonnable de son salaire mensuel à l’investissement.
2️⃣ Concentre-toi sur le (très) long-terme
Sur le cours terme, la bourse est très sensible.
Ignore les buzz, intéresse-toi aux fondamentaux des entreprises.
Combien de temps doit-on garder une action? L’idéal est de la garder toute sa vie selon Warren Buffet.
Comment analyser les fondamentaux d’une action ? On en parlera dans une autre newsletter.
3️⃣ N’investis que dans les secteurs que tu comprends.
Cela va simplifier tes recherches et cela te permettra de comprendre les menaces et les risques sur les entreprises qui t’intéressent.
Warren Buffet, il investit dans quoi exactement ?
Avec une performance moyenne en bourse de +20% par an sur les 50 dernières années, Warren, c’est le boss de l’investissement.
1000 dollars investis dans son fonds en 1965 = 80 millions de dollars aujourd’hui.
Voici le top des positions de Warren en bourse :
Apple avec 49.8% de son portefeuille
Bank of America avec 8,4%
American Express avec 7,3%
Coca-Cola avec 6,8%
Chevron avec 5,8% (compagnie pétrolière)
Bill Gates, il en pense quoi ?
Le fondateur de Microsoft est également actif sur les marchés, par le biais de la fondation Bill & Melinda Gates.
Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, la Fondation Bill et Melinda Gates est l'organisation humanitaire la plus riche du monde.
Avec une performance en bourse de +10% par an sur les 10 dernières années, Bill Gates sait ce qu’il fait.
Voici le top des positions de Bill en bourse :
Microsoft avec 33,6% de son portefeuille)
Berkshire Hathaway avec 17% (comme par hasard le fonds de Warren)
Canadian National Railway avec 16,1% (réseau de chemin de fer)
Waste Management avec 15,2% (collecte et traitement des déchets)
Caterpillar avec 4,6% (équipements de construction et d’exploitation minière)
Terry Smith, l’un des meilleurs investisseurs du monde ?
Depuis 2010, le fonds de Terry Smith a une performance annuelle moyenne de +15%.
Son conseil pour investir ?
Achète de bonnes entreprises
Ne paye pas l’action trop chère
Ne fais rien
C’est simple dit comme ça…
Voici le top des positions de Terry en bourse :
Microsoft avec 12,7% de son portefeuille
Meta avec 6,9%
Stryker Corp avec 6,8% (équipement médical)
Philip Morris International avec 6,7% (tabac)
Idexx Laboratories avec 6,1% (laboratoires vétérinaires)
Toi aussi tu peux aller voir les portefeuilles des investisseurs les plus connus de la planète, c’est par ici (et c’est gratuit).
Si tu aimes ce genre de données…
Savoir dans quoi les plus grands fonds investissent, c’est toujours intéressant,
Ce qui est encore mieux quand tu creuses une boîte dans laquelle tu vas potentiellement investir,
C’est de savoir qui a investi.
Typiquement, est-ce que tu savais que le Groupe familial Arnault possédait 48,39% de LVMH ?
Et que les deux autres plus gros investisseurs sont :
Capital Research Management Company avec seulement 2,96% des parts de l’entreprise
BlackRock avec 2,54%
Tu pourrais le savoir via ce deuxième outil (gratuit).
Alors oui, LVMH est une valeur de qualité qui peut avoir sa place dans un portefeuille long terme.
C’est clairement une des pépites du CAC 40.
Mais quand seulement 2 actionnaires possèdent +50% d’une entreprise, cela augmente toujours les risques.
Surtout quand le président du groupe va bientôt céder sa place…
Affaire à suivre, j’analyserai dans une prochaine newsletter LVMH plus en détail.
